Diversifizierung mit Sachwertbeteiligungen
Risikostreuung, also die Verteilung des Kapitals auf mehrere, möglichst in ihrer Entwicklung voneinander unabhängige Investitionsgüter, ist eine der zentralen Stellschrauben bei der Zusammenstellung jedes Portfolios. Gut durchdachte Portfoliofonds bieten hier eine komfortable Lösung: Sie ermöglichen, bereits mit einer überschaubaren Summe in ausgewählte Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen zu investieren. Die BVT hat seit dem Jahr 2000 fundierte Erfahrungen in der Strukturierung von Portfoliofonds im Bereich geschlossener Beteiligungen gewonnen und sich in diesem Segment als Spezialist etabliert.
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Seit 1976: Investitionsvolumen in Sachwertanlagen und Unternehmensbeteiligungen 9,5 Mrd. EUR (Stand 31.12.2025)
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Seit 2000: Investitionsvolumen in Dachfonds 906 Mio. EUR (Stand 31.12.2025)
Portfoliokonzepte der BVT
Die Portfoliokonzepte von BVT bündeln unterschiedliche Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen in einer strukturierten Investmentlösung. Anleger profitieren dadurch von einer professionellen Diversifikation über mehrere Anlageklassen und Investitionszeitpunkte hinweg – in einer transparenten und komfortablen Struktur.
Dabei stehen langfristige Anlagestrategien, sorgfältige Auswahlprozesse und eine ausgewogene Strukturierung im Mittelpunkt. Ergänzend bietet BVT auch nachhaltigkeitsorientierte Konzepte für Anleger, die ihren Sachwertanteil zukunftsorientiert und breit diversifiziert aufstellen möchten.
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Mit der Anlage in einen geschlossenen Publikums- oder Spezial-AIF sind Risiken verbunden. Der Anleger stellt der Investmentgesellschaft Eigenkapital zur Verfügung, das durch Verluste aufgezehrt werden kann. Die Beteiligung ist nur eingeschränkt handelbar. Es besteht das Risiko, dass der Anleger seinen Anteil nicht veräußern oder keinen ihrem Wert angemessenen Preis erzielen kann. Je nach Assetklasse bestehen weitere Risiken wie beispielsweise Marktzugangsrisiken, Portfolio- und Marktrisiken, Währungs- und Fremdfinanzierungsrisiken, Auslandsrisiken oder Bonitäts-, Vertragserfüllungs- und Insolvenzrisiken. Eine Darstellung der wesentlichen Risiken enthalten der Verkaufsprospekt bzw. das Informationsdokument nach § 307 Abs. 1 und 2 KAGB sowie das Basisinformationsblatt und der letzte (veröffentlichte) Jahresbericht des jeweiligen AIF.
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Bei einer Anlage in geschlossene inländische Publikums-AIF oder geschlossene inländische Spezial-AIF oder reserved alternative investment funds („RAIF“) nach Luxemburger Recht für professionelle und semiprofessionelle Anleger geht der Anleger eine langfristige Bindung ein, die mit Risiken verbunden ist. Insbesondere sind eine Verschlechterung des Marktumfeldes und der Mietraten im Markt sowie eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Gegebenheiten möglich. Die Beteiligungen weisen aufgrund der vorgesehenen Zusammensetzung des jeweiligen Investmentvermögens und der Abhängigkeit von der Marktentwicklung sowie den bei der Verwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf. Das bedeutet, dass der Wert der Anteile auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein kann. Es können projektentwicklungstypische Risiken, insbesondere das Risiko eines nicht prognosegemäßen Bauverlaufs bzw. Verkaufs auftreten. Der Anleger stellt der Investmentgesellschaft Eigenkapital zur Verfügung, das durch Verluste aufgezehrt werden kann. Die Beteiligung ist nur eingeschränkt handelbar. Es besteht das Risiko, dass der Anleger seinen Anteil nicht veräußern oder keinen ihrem Wert angemessenen Preis erzielen kann. Sofern es sich um eine Investition in US-Dollar handelt, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Anleger sollte daher bei seiner Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Eine Darstellung der wesentlichen Risiken enthalten die Verkaufsunterlagen. Für inländische Spezial- AIF sind die Informationen gemäß § 307 Absatz 1 und 2 KAGB sowie das Basisinformationsblatt in der jeweils aktuellen Fassung sowie der letzte Jahresbericht von Ihrem Anlageberater oder von der derigo GmbH & Co. KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München, erhältlich. Für inländische Publikums-AIF sind der Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt in der jeweils aktuellen Fassung sowie der letzte veröffentlichte Jahresbericht – jeweils in deutscher Sprache und kostenlos – in Papierform von Ihrem Anlageberater oder von der derigo GmbH & Co. KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München, erhältlich oder unter www.derigo.de abrufbar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher Sprache unter www.derigo.de/Anlegerrechte verfügbar. Für RAIF nach Luxemburger Recht sind der Verkaufsprospekt sowie das PRIIPs KID in der jeweils aktuellen Fassung sowie der letzte Jahresbericht von der BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH, Tölzer Straße 2, 82031 Grünwald erhältlich.
